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2009 中国再生铜行业发展现状与展望
发布时间:2010年1月7日09:00   发布人:admin   点击次数:2308
(作者)中国有色金属工业协会再生金属分会 
中国再生铜行业近几年来持续稳步发展,已经形成了相对完整的产业体系,成为铜工业的重要组成部分。
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中国再生铜行业发展现状
1.1 产业规模

     中国再生铜行业近几年来稳步发展,2008 年受经济危机影响产量有所回落,但仍达到190 万吨左右。2009 年经济危机对行业的影响更大一些,1~9 月再生铜产量约120 万吨,同期比减少27.3%。
由于国内消费领域铜产品蓄积量相对不足(从新中国成立以来到2005 年,中国国内铜的累积消费量为3600 万吨,而同期日本和美国的铜累积消费量分别为6000 万吨和1 亿吨) 、消费领域铜产品尚未进入报废回收高峰期(铜产品的使用寿命一般为30 年,30 年前即1979 年中国铜产量仅为 33.71 万吨,目前消费领域的大部分铜产品尚未进入报废期) 、以及国内回收政策和体系不完善等因素影响,所以,现阶段国内回收废铜还无法满足中国再生铜行业持续发展的原料需求,进口废铜仍是目前中国再生铜行业的主要原料来源,约占三分之二左右。中国废铜进口企业基本都是民营企业,资金雄厚,机制灵活,又特别能吃苦耐劳,所以世界上只要有废铜的地方基本上都有他们的身影,完善的废铜全球回收采购渠道优势是中国再生铜行业的最大优势之一,因为掌握了渠道就掌握了资源。
    目前国内每年回收废铜(金属量)70 万吨左右,约占废铜总需求量的三分之一。2009 年受经济危机影响较大,特别是一季度国内回收基本处于停滞状态,1~9 月,国内回收废铜约40 万吨。
 
1.2 产业结构

    从废铜利用形式看:一是直接利用,即对于分类明确、成份清晰、品质较高的废杂铜直接生产成铜杆、铜棒、铜箔、铜板、五金水暖件等铜加工材,约占再生铜总产量的 45%;二是间接利用,即对于分类不明、成份差异大,不能直接利用的废杂铜,通过火法精炼,采用一段法、二段法生产阴极铜,约占再生铜总产量的55%,约占中国精炼铜总产量的三分之一。
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从产品结构看:①直接利用比例低;②低端产品多,高科技含量和高附加值产品少。在废铜直接利用领域,绝大部分产品为低氧铜杆和黄铜类水暖、卫浴等五金件,高精度和高附加值产品所占比例低。
    从地区分布看:①进口废铜,从实物量看浙江、广东和天津是中国主要的废铜进口地,但从金属量看广东是中国最重要的废铜进口地;②回收废铜主要集中在山东临沂、湖南汩罗、河南长葛、河北保定等地进行交易;e利用废铜主要集中在浙江、广东、山东、江西、天津、河北等地。
 
从企业规模看:企业规模参次不齐,平均产能低。

1.3 技术装备
在拆解和预处理领域,导线剥皮机、铜米机、破碎机得到了广泛应用,实现了半机械化。但大部分废电机、废五金、混和铜废碎料等仍需手工拆解和分拣。
    在废铜熔炼环节,目前普遍采用的是固定式反射炉,能耗和环保有待进一步降低和完善。倾动式阳极炉、竖炉等能耗低、环保好的新型熔炼炉应用较少。

    在废铜直接利用领域,已经形成了一批典型生产工艺和装备。其中以利用紫杂铜连铸连轧生产低氧光亮铜杆和利用黄杂铜生产各类黄铜产品发展较快,部分企业通过引进国外先进技术装备和自主创新,技术装备已达到或接近国际先进水平。如先进连铸连轧工艺的应用,使原来需要2~3 天才能完成的生产过程缩短为45 分钟;再生铜棒大吨位电炉熔炼-潜液转流-多流多头水平连铸工艺通过国家鉴定;由意大利和西班牙联合开发的“FRHC 火法精炼高导电铜技术”在国内得到应用。

     在节能环保方面,收尘、余热回收利用、水循环利用在规模企业已得到普遍应用。

总体看,经过近些年的发展,中国再生铜行业的技术装备水平有了明显提高,能源消耗、环境保护、清洁生产等在大型企业取得明显进步。但由于客观因素影响,中国再生铜行业整体技术装备水平仍相对较低。

1.4 废铜市场

    2009 年中国废铜市场整体表现不好,主要有三个方面因素影响:一是经济危机,一季度废铜进口和国内回收业务基本停滞,废铜市场供应十分紧张;二则部分企业库存部分废铜,但大都是2008 年进口的,价格急跌造成谁也不愿出手;二是海关增加了废金属进口的查验力度;三是新的再生资源回收增值税政策对国内回收造成了一定影响。所以造成前半年废铜市场供应特别紧张,后来虽然铜价一度突破5 万元/吨,但废铜市场并没有恢复到以往的繁荣景象。

    从2009 年中国废铜进口量变化可以看出两点,一是2009 年每个月份的废铜进口量明显少于2008 年同期;二是2009年废铜进口波动明显比2008 年大。不过,通过计算可以发现,2009 年第一季度、第二季度和第三季度的废铜进口量分别是2008 年同期的 52%、68%和81%,说明2009 年以来中国废铜进口在逐步恢复。

    但是自5 月份以来,海关加大了对废金属进口的查验力度,此举在规范废金属进口行为的同时,也导致企业进口废金属成本增加、通关速度慢和企业生产经营风险加大,以至部分企业不得不停止进口废铜,行业内出现以电铜代替废铜的现象。

    此外,再生资源回收增值税政策的实施也对国内回收产生了较大影响:①退税手续繁多、程序复杂;②退税周期长,企业资金压力加大。

    废铜市场的不稳定,对中国刚刚起步的国内再生资源回收体系建设,以及在全球刚刚建立起来的全球废铜采购渠道优势都是一个考验,当然也利于再生铜行业的平稳健康发展。

1.5 固定资产投资恢复活跃,产业规模不断扩大

    随着市场回暖,各地对再生铜项目投资热情重回高涨,新增产能和新建项目增长迅速。

    总体上看,中国再生铜行业近几年来取得了较大发展,再生铜占铜材消费量比例达25%左右,

再生精炼铜占精炼铜总产量的三分之一左右。同时,从世界范围看,2008 年我国再生铜占世界再生铜总产量(620.9 万吨)的比例达到30.6%。其中再生精炼铜占世界再生精炼铜总产量(278.6万吨)的43%左右,利用废铜直接生产的铜材占世界总产量的20.5%。
2 中国再生铜行业存在的问题

    中国再生铜行业经过近几年的持续快速发展,具备了一定规模和产业基础,具备了产业升级和跨越发展的条件,但面临的问题也不少,行业仍处于持续快速发展与矛盾突显并存的时期。

2.1 社会各界对再生铜行业的认识有待进一步转变和提高

    正如安徽省界首市前市委书记王长安所言,再生金属产业在中国已由过去“环保治理的难点、群众反映的热点、媒体关注的焦点”变为如今“产业积聚的亮点、循环经济的试点、地方经济的增长点” ,中国再生金属产业的社会地位有了很大提高。但毕竟中国发展循环经济才短短几年的时间,国务院2005 年才发布《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》。由于废金属来源广泛、成份复杂,以及产业处于成长阶段所伴随的环境、治安、行业秩序不够规范等问题,造成行业发展过程中在具体的环节不时还会遇到一些阻力和障碍,希望社会各界能够从关心、规范和促进行业发展的角度看待问题和解决问题,进一步转变对再生铜行业的认识。

2.2 废铜原料供应将趋紧

    国内回收废金属目前还无法满足日益发展的中国再生金属产业的原料需求,进口废金属在相当长一段时期内仍是主要原料来源,但是:第一,世界各国对再生资源日益重视,废金属输出国对优质资源保护力度不断加大;第二,印度、越南、泰国等东南亚国家的再生金属产业近年来发展迅速,导致国际废金属市场竞争更加激烈;第三,中国废金属进口不是很稳定,如前所述。希望有关部门:①增加废金属进口品种、扩大进口范围;②进一步完善废金属分类标准;③完善和统一废金属进口监管机制;④提高通关效率;⑤降低进口成本;⑥减化审批手续。从根本上规范和鼓励废金属进口,促进中国资源循环利用产业发展。

2.3 政策法规和标准体系不完善

    产业发展的宏观环境越来越好,但具体的配套法律法规、政策措施、标准体系仍不完善。

    ◆ 回收领域:再生资源回收增值税政策、进口拆解园区和国内回收交易市场的发展规划、其他有关政策规定的调整。

    ◆ 利用领域:固定式反射炉得到了行业的普遍认可和广泛应用,但彼此之间在形状、规格尺寸、能源消耗、能源利用率、污染排放等方面差异很大。缺乏统一的标准,不利于行业技术装备水平的整体提升。

    ◆ 产品方面:2006 年中国铜导体用铜量已达354 万吨,其中利用废铜生产的铜杆有人说占三分之一,有人说占二分之一。国外早已有利用废铜生产低氧光亮铜杆的标准,但中国目前还没有。

2.4 技术创新能力不足

    中国再生铜企业大部分是民营中小型企业,这些企业无力,也不可能花大钱开展技术研究。少数行业龙头企业会开展一些技术研究,但由于市场竞争的关系,往往严格保密,行业之间缺乏交流、合作。专业研究机构目前还很少涉足再生领域。行业整体创新能力不足。

2.5 产业集中度过低

     发达国家再生铜企业一般只有几家、十几家,而中国数以千计,虽然中国再生铜产业整体已具有较大规模,但平均产能很小。既有宁波金田这样的大企业,也有产量几千吨左右的小企业,产业集中度过低带来了一系列问题,因此急需加强规划和引导,淘汰落后产能,提高集中度。

2.6 企业管理水平有待提高

     大部分企业依然采用家族式管理,没有建立现代企业制度,没有建立应对铜价波动的风险决策和防范机制,完全凭老板的个人感觉。造成铜价涨的时候一片繁荣,铜价跌的时候关门大吉。

3 中国再生铜行业发展前景展望

    中国再生铜行业经过近些年的发展,已经具备了较大规模,具备了产业升级和实现更大发展的基础,加上国家大力发展资源循环利用产业的历史机遇以及政府的规划和引导,我们认为中国再生铜产业必将取得更大发展。

3.1 资源效益

    在十种有色金属中,铜可能是中国自有矿产资源供需矛盾最大的金属,而且这个矛盾可能越来越大。为解决矛盾,大概有三种方法:①大量进口铜精矿,但国际上的大型铜矿山已基本被发达国家的跨国公司所垄断,我们在国际市场竞争中很被动;②直接进口阴极铜或铜加工材,倘如此,中国的民族工业怎么办?劳动力就业怎么办?③循环利用,中国的民营企业已经在全球范围内建立了比较完善的废金属采购渠道,掌握了渠道就相当于掌控了资源,这不仅是中国再生铜行

业,也是整个再生金属行业具备的一大优势。
3.2 环境效益

    再生铜的综合能耗只是原生铜的18%(说明:原生铜指采矿、选矿、冶炼直到阴极铜的全过程,而非2008 年中国铜冶炼综合能耗429.8Kg/吨)。此外,100吨铜精矿最多也就生产30 吨阴极铜,同时必然要产生70吨左右无用的固体废物,而对于废电线电缆、废电机等,则可以做到吃干榨尽,实现完全利用。

3.3 政府的规划和引导

    在《有色金属产业调整和振兴规划》中,再生金属已经被提高到了一个新的高度。规划明确提出:着力抓好再生利用,大力发展循环经济;加快建设覆盖全社会的有色金属再生利用体系,支持具备条件的地区建设有色金属回收交易市场、拆解市场;支持有条件的企业建设若干年产30万吨以上的再生铜、铝等生产线;到2011 年,再生铜占铜产量的比例提高到35%,比2008 年提高6 个百分点。国家发展改革委、工业和信息化部等有关部门也正在制定再生金属产业“十二五发展规划”及其他专项规划。再生铜作为中国资源循环利用产业的重要领域,正在迎来新一轮的发展机遇。

3.4 原生企业的进入必将推动再生行业的发展

    大型铜矿山企业近年来纷纷涉足再生铜领域,由于其在资金、管理、技术等方面的优势,必将在推动再生铜产业技术装备升级、产品升级、环保升级、管理升级、产业集中度提高等方面有巨大促进作用。

    中国再生铜产业几年来取得了较大发展,但从发达国家经验来看,再生铜产量占铜消费的比例普遍在50~70%以上,而中国仅25%左右,中国再生铜产业发展的潜力和空间还很巨大。加上中国“世界制造业中心”地位的进一步加强、自有矿产资源供需矛盾的进一步加剧以及节能减排要求的越来越严,我们相信:只要突破制约产业发展的关键技术,加快产业升级,淘汰落后,加强规划和引导,正如国务院前副总理姜春云2007 年为第七届再生金属国际论坛题词所云: 再生金属,大有可为!
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